מילוי טפסים לפתיחת תיק עסק עצמאי

תודה שרכשת את המדריך למילוי טפסי פתיחת תיק עצמאי באופן עצמאי 😛
במדריך זה נפרט צעד אחר צעד איך למלא את הטפסים – המדריך מעודכן לשנת 2021.

שלושת השלבים לפתיחת עוסק:

1. 1. פתיחת תיק מע"מ– כולל מילוי טופס 821, צילום תעודת זהות, חוזה שכירות של הדירה או של מקום העסק, אישור הסמכה לתחום הרלוונטי.
   2. פתיחת תיק במס הכנסה – זהו צעד שחייב להיעשות מיד עם פתיחת העסק. אין להפעיל את העסק לפני פתיחת התיק במס ההכנסה. לצורך פתיחת התיק יש למלא טופס 5329, צילום תעודת זהות, חוזה שכירות, בקשה לפטור מניכוי מס במקור טופס 2542.
   3. פתיחת תיק בביטוח הלאומי-מעבר לעובדה שיש צורך להיות מבוטח ולשלם את דמי הביטוח הלאומי, בבואך לפתוח תיק בביטוח הלאומי יש למלא את טופס 6101 הנקרא דין וחשבון רב שנתי.

השלב הראשון הוא למלא טופס 821 של מע"מ – מילוי ידני (אין אפשרות און ליין)
טופס 821 ב pdf –  טופס פתיחת תיק במעמ – טופס 821
טופס 821 ב word – טופס פתיחת תיק במעמ – טופס 821

נתחיל בפרטים אישיים ראשוניים

בחלק זה עליך לרשום את שמך, שם העסק המיועד, סוג הישות (עוסק פטור \ מורשה לסמן "יחיד") מספר ת.ז, כתובת עסק, מען להתכתבות וכתובת מגורים.

נמשיך לתיאור פעילות העסק

בחלק הזה עלינו לפרט את פעילות העסק בכמה משפטים, לרשום מחזור משוער (הכנסות בתור עצמאי בלבד – לא רווחים – הכנסות), חודש פתיחת העסק וכמות עובדים בעסק

שימו לב שתקרת המחזור לעוסק פטור לשנת 2020 היא 100187 לשנה, כלומר בהנחה ואתם מסמנים מעל 100187 שח תוגדרו עוסק מורשה באופן אוטומטי.

נמשיך לפרטי הבנק ופרטי הנכס שבו מתבצעת פעילות העסק

יש להביא "אישור ניהול חשבון" או צילום של צק מבוטל על מנת לאשר את פרטי הבנק.
בחלק התחתון יש הצהרת המייצג, בהנחה והחלטתם לבצע את הפתיחה בעצמכם אין צורך במילוי פרטים.

הדף הבא הוא פרטי מנהל החברה ופרטי שותפים, כלומר הסעיפים הבאים מתאים רק לבעלי חברות ובעלי שותפויות

בהנחה והחלטתם לפתוח חברה בע"מ או שותפות ממליצים להיעזר בשירותים של מייצג (רואה חשבון או יועץ מס).

סיימנו את השלב הראשון טופס 821 של מע"מ.

 

השלב השני הוא למלא טופס 5329 – מילוי ידני (אין אפשרות און ליין)
טופס פתיחת עסק עצמאי במס הכנסה PDF – טופס 5329 להורדה

השלב הראשון במילוי טופס 5329 כולל פרטי סניף פ"ש (פקיד שומה – סניף מס הכנסה) ופרטים אישיים

עליך למלא את פרטי פ"ש השומה, פרטייך וסטטוס משפחתי

בחלק הבא עליך למלא פרטים שקשורים לעסק עצמו, חשוב מאוד שהפרטים יהיו זהים למה שכבר כתבת בטופס 821 של מע"מ

עליך לפרט מי מנהל את העסק, מחזור עסקי משוער (יש לזכור כי המחזור העסקי הוא ההכנסה, ללא ההוצאות), שם העסק, תאריך פתיחת העסק, מספר העוסק במע"מ (לרוב מספר ת.ז), מספר תיק ניכויים (בהנחה ויש עובדים לעסק), תיאור העסק ועוד

בהנחה ופתחת חברה בע"מ או שותפות עליך למלא את פרטים הבאים בחלק הראשון.

עליך לפרט את ההכנסות (עדיף להגיע עם תלושי משכורות אחרונים שלך + בן \ בת זוג) ופירוט על נדלן \ כלי רכב עסקיים:

בשלב הבא עליך לכתוב הערות (בהנחה ויש) ובהם פירוט עיסוקים בשנתיים האחרונות ולציין מקורות הכנסה, אימות בנק, וחתימה

יש לשים לב בעיקר על פרטי הבנק (מומלץ להביא גם צק מבוטל \ אישור ניהול חשבון)

סיימנו את השלב השני, מילוי טופס 5326 מס הכנסה.

 

השלב השלישי והאחרון הוא לעדכן את ביטוח לאומי בדבר היותך עצמאי 🙂
את ביטוח לאומי ניתן לעדכן באמצעות מילוי טפסים (ידני) או לבצע את הפעולה באופן מקוון (און ליין).
אנו ממליצים לגשת פיזית לסניף ביטוח לאומי ולדאוג כי הפתיחה בוצעה כראוי

פתיחת תיק עצמאי ביטוח לאומי PDF – טופס 6101 להורדה

בשלב הראשון עלינו למלא את הפרטים האישיים, פרטי בן\בת הזוג, כתובת, טלפון וכתובת

יש לשים לב כי הפרטים שהוספתם זהים לפרטים שהצהרתם במילוי טופס 821 מע"מ ובטופס 5326 מס הכנסה

בשלב הבא עליך למלא את פרטי הבנק ועיסוקיך בשנתיים האחרונות (מומלץ להביא תלושי שכר)

יש לשים לב שאתם כותבים את מספר הת.ז בראש כל דף.

השלב הבא עליך לפרט את זמן פתיחת העסק ומשך העיסוק בשבוע. בנוסף בהנחה ובן\בת הזוג עובד\ת בעסק זה השלב לפרט זאת

בסוף העמוד עליך לחתום וציין תאריך

ניתן לשלוח את טופס ביטוח לאומי גם בפקס לסניף (להוסיף מספר ת.ז בכל דף) – לרשימת הסניפים

בהנחה ותרצו בכל זאת למלא טופס 6101 באופן מקוון ניתן להכנס לקישור הזה